Titel/1356568890

Morgaine, de halfzuster van Koning Arthur blijkt het derde gezicht te hebben en wordt daarom meegenomen naar Avalon om tot Keltisch priesteres te worden opgeleid. Jaren later heeft zij een nachtelijke ontmoeting met een haar onbekende minnaar, die later haar halfbroer blijkt te zijn en evenmin op de hoogte was van haar identiteit. Zowel Morgaine, als de zoon die uit deze ontmoeting wordt geboren, hebben een groot aandeel in gebeurtenissen die leiden tot de dood van Arthur en het einde van zijn rijk.