Merlijn: hoe alles begon

Op de kust van het oude Wales spoelt een jongen aan: hij heeft geen huis, geen geheugen en geen naam, maar is wel voorbestemd om de grootste tovenaar aller tijden te worden, al weet hij daar nu nog niets van. Onder de hoede van de mysterieuze Branwen, die beweert dat ze zijn moeder is, doet hij kennis op uit de overleveringen van de Kelten, de Druïden, en nog oudere volken. Maar het geheim van zijn eigen identiteit lijkt hij maar niet te kunnen achterhalen. Om de waarheid en het geheim van zijn magische krachten te ontdekken vlucht hij naar het in nevelen gehulde eiland Fincayra, een betoverd land tussen aarde en hemel dat verwoest dreigt te worden door een groot kwaad. Daar ontmoet hij o.a. het meisje Rhia, de kleine reus Shim en de boosaardige Rhita Gawr. Hij ontdekt dat het lot van Fincayra en dat van zijn eigen zoektocht op een vreemde manier met elkaar verstrengeld zijn, maar eerst moet hij het raadsel van de Dans van de Reuzen oplossen...