Cyane, dochter van graaf Osborn, is voorbestemd voor een goed huwelijk. Maar Meroboth, bezitter van de Groene Diamant en de jongste van een tovenaarsdrieling, heeft grootsere plannen van Cyane. De aardmagiër is ervan overtuigd dat alleen Cyane het Magische Zwaard kan hanteren en dat alleen zij de Zwarte Magiër Tronador, alleenheerser van het Rijk der Duisternis, kan verslaan. Cyane verkiest het avontuur boven haar huwelijk. Samen met Meroboth gaat ze op zoek naar diens drielingbroers. Hun krachten zijn nodig om Tronadors zwarte magie te verslaan. In Dwergenland halen ze het zwaard op en via de Groene Diamant geeft Meroboth zijn magische krachten aan het wapen. Dan, langzaam maar zeker, ontdekt Cyane dat de wijze Meroboth dingen verzwijgt. Vooral als het gaat om het lot van zijn oudste broer.