Buitengewoon saboteur Jorj X. McKie wordt met de opdracht belast een onderzoek te plegen naar de planeet Dosadi, die wordt omgeven door een 'godmuur'. Er gaan geruchten, dat Dosadi een experimentele planeet is; de humanoide Gowachin, die leven onder vreemde, ongebruikelijke wetten, zouden experimenten uitvoeren op mede Gowachin, mensen en andere humanoiden, die daartoe onvrijwillig naar deze planeet zouden zijn overgebracht. McKie ontdekt na verloop van tjid, dat het experiment van de Gowachin uit de hand blijkt te lopen en bovendien dat de Gowachin eerder geneigd blijken te zijn de gehele planeet te vernietigen dan hun geheim openbaar te maken. Het gevaar bestaat, dat daardoor een gigantische oorlog zal worden ontketend.