De bevolking van Kernow (de oude naam voor het deel van Engeland dat thans Cornwall heet) voor de Heer van Pengersick, die kan toveren, en hoewel deze slechte gevaarlijke tovenaar zich zelden vertoont, voelt iedereen zijn aanwezigheid. Niemand is veilig voor zijn spionnen en handlangers. De kerkers van zijn burcht zijn vol mensen die hij heeft laten martelen, omdat ze het hebben gewaagd zich tegen hem te verzetten. Jago, een boerenjongen,. verzet zich tegen het schrikbewind van de Zwarte Ridder. Hij wordt hiervoor gestraft en ontsnapt ternauwernood aan de dood. Geholpen door Mabby, het dochtertje van arme boeren, onderneemt Jago een lange gevaarlijke tocht, op zoek naar de toverkracht, die de macht van de slechte tovenaar zal breken. Na vele avonturen keert hij terug naar Pengersick om de tovenaar te bestrijden. En tenslotte wordt de Zwarte Ridder verslagen.
Titel/3679