Desiderata Holle, één van de twee petemoeien van Waarland komt te overlijden. Ze stelt Magraat Knophlox aan als haar vervangster, om de andere petemoei, Vrouwe Lilith de Temps à Cire, in bedwang te houden. Deze wil met spiegeltoverij Waarland veranderen in een sprookjesland waar de sprookjesvertellingen uitkomen, of de Waarlanders dat nu willen of niet.
Margraat reist met Opoe Wedersmeer en Ootje Nack naar Waarland. Hier moeten ze zien te voorkomen dat het dienstmeisje met de koning trouwt, waardoor Esmee Wedersmeer tegenover haar zuster Lilie (Lilith echte naam) komt te staan.