In haar dagen van glorie was Kuan Hador het hart van een uitgestrekt rijk dat met harde hand geregeerd werd door gewetenloze magiërs. Deze magiërs waren in staat mensen te versmelten met beesten, met als resultaat monsters met een onlesbare dorst naar dood en vernietiging. De tovenaars werden uiteindelijk overwonnen, gevangengezet en ingekapseld door machtige spreuken. Millennia zijn inmiddels verstreken en de eens zo machtige spreuken vervagen, de tovenaars en hun monsterachtige gezellen zullen spoedig vrijkomen, en dan zal hun wraak op alles wat leeft verschrikkelijk zijn. Er is geen leger om hen tegen te houden, slechts een handjevol dappere mannen: Kysumu, de Rajnee zwaardvechter; Yu Yu Liang, een nederige slotengraver die droomt van glorie; Taliana, een krijgervrouw die even vurig is als mooi. Ze worden aangevoerd door de mysterieuze Grijze Man, die wordt gehaat vanwege zijn grote rijkdom. Een man met een bloeddoordrenkt verleden. Een man die moordde om geld. Een man die zijn leven lang het lot heeft uitgedaagd. Een oude bekende, Waylander… de Slachter.