Professor Plano die vanuit een observatiestation onderzoek doet naar de bewoners van de planeet Hyperion die van plan zouden zijn de aarde aan te vallen. Hij wordt daarbij geholpen door Vogelman 3 die zich in de door de professor ontworpen satelliet Karin bevindt.
Als er een storing in de verbinding optreedt ontdekt Plano dat Peter Zandvliet, een jongen die nieuwsgierig is naar het werk van de professor, zich in het observatiestation heeft verstopt. Veel tijd om zich om de jongen druk te maken is er niet want Vogelman 3 heeft bezoek gekregen van een geheimzinnige ruimteman in de satelliet. Hij brengt de onderzoeker in trance en zet koers richting aarde. Vermomd als mens stelt hij zich aan de professor voor als Geneman - alleen Peter vertrouwt hem niet…