De trollen zijn op oorlogspad...
Eerlijk gezegd had zwaardmeester Ollowain gehoopt dat de wrede wezens na de inname van de Snaiwamark meenden dat ze hun doel hadden bereikt: het winnen van de oorlog.
Niets blijkt minder waar. De overlevende trollenstrijders hebben zich nu gegroepeerd rond hun koning, Branbaard, en de tovenares Skanga. Ze worden door slechts één doel gedreven: waar en wanneer een kans zich voordoet zo veel mogelijk elfen, centaurs en kobolden uit de weg te ruimen en van de Snaiwamark door te stoten naar het Hartland om de elfenkoningin Emerelle te onttronen.
Uit angst voor de wreedheid en de toenemende macht van de trollen neemt Emerelle haar toevlucht tot een middel dat wel eens heel verkeerd zou kunnen uitpakken. Om de aanhoudende stroom aanvallers te keren, verstoort ze het evenwicht op het eeuwenoude netwerk van alfenpaden. De ingreep brengt een kettingreactie van onverwachte gebeurtenissen op gang die de kans op vrede in Alfenmark wel heel klein maakt…