Prins Plicht staat op het punt te trouwen met Elliania, een prinses van de Buiteneilanden, een huwelijk dat de band tussen beide rijken moet versterken. Maar tot ieders verrassing heeft ze een voorwaarde gesteld aan het huwelijk. Prins Plicht moet zijn mannelijkheid bewijzen en op zoek naar een draak in het ijs van het koude noorden om die te doden.
Samen met zijn mentor Chade en zijn vriend de Nar vergezelt Fitz Chevalric in zijn vermomming van de trouwe dienaar Tom Dassenkop zijn prins naar het eiland waar de draak in het ijs vastzit. Daar aangekomen blijkt er iemand te zijn die heel andere plannen heeft met de draak en die het reisgezelschap in het geheim tegenwerkt. En dan is er de Nar, die eindelijk zijn lotsbestemming naderbij ziet komen, tot grote wanhoop van Fitz.