Na de verloren strijd in Lucel-Lor en de raadselachtige moord op zijn vader, is Richius Vantran koning van het rijk Aramoor, een vazalstaat van het oneindig grotere, duistere en machtige Nar waar keizer Arkus de scepter zwaait. Hoewel Richius inmiddels getrouwd is met de knappe, jonge Sabrina, is hij diep in zijn hart nog steeds hevig verliefd op zijn eerste grote liefde, de Triin-vrouw Dyana. Zij is echter de wettelijke echtgenote van de magiër Tharn die zich na de slag van Lucel-Lor heeft teruggetrokken in de schier onneembare veste Falindar.
Als zijn oude vriend Lucyler de jonge Richius uit naam van Tharn uitnodigt een bezoek aan Falindar te brengen, grijpt de wanhopig verliefde koning de kans zijn Dyana terug te zien met beide handen aan. Hij is er zich niet van bewust dat hij daarbij zijn aartsvijand Zwarthout Gayle, de krijgsheer van het naburige Talistan, rechtstreeks in de kaart speelt...