De weerwolven leven en wonen in New York. Jarenlang hebben ze hun bestaan in de grote metropool geheim kunnen houden. Als ze zich in Central Park al eens aan mensen vertonen denken die grote honden te zien.
Maar nu hebben de jongste weervolven van de troep een fatale fout gemaakt. Ze hebben twee politiemannen gedood en gedeeltelijk opgegeten en daarbij sporen in de modder en sneeuw achtergelaten. De politie is razend en zint op wraak en het felste detectiveteam, Becky Neff en George 'Zopie' Wilson, verbonden door een wederzijdse, vreemde haat-liefde verhouding, wordt op de zaak gezet.
Door toeval ontdekken Becky en Zopie een fataal geheim. Eerst weigeren ze de waarheid te geloven, maar onontkoombaar daagt het besef dat ze niet de enige intelligente levensvorm zijn in de stad. En dan zijn ze een bedreiging voor de weerwolven. Ze moeten zo snel mogelijk worden uitgeroeid.