Davino weet het zeker, het gaat helemaal fout in Mystica. De invloed van slechte magie neemt toe, dat is aan alles te merken. Maar elfenkoning Bernacus denkt dat alles onder controle is en luistert niet naar Davino's waarschuwingen. Wanhopig roept Davino zijn vrienden Maartje en Menno terug naar Mystica. Samen met Pauli, de zoon van de elfenkoning, ontdekken ze dat Sinistro, de kwaadaardige leider van de tovenaars, opnieuw de macht probeert te grijpen. Lukt het hen om Sinistro te stoppen? Ook zonder de hulp van Alaida, de trouwe verdedigster van de goede magie?
De strijd tegen de tovenaars voert hen deze keer tot ver buiten de grenzen van Mystica. Naar nieuwe landen met vreemde gewoontes, onverwachte bondgenoten en gevaarlijke uitdagingen.