De kinderen van Llyr

Llyr Llediath is een Hoofd onder de Oude Stammen en zijn vrouw is de zwartharige Penardim. Haar broer is Opperkoning over het Eiland van de Machtigen. Tijdens een tocht over het eiland om voor Beli schatting op te eisen komt Llyr bij het huis van Eurosswydd, die in beschonken toestand weigert het verschuldigde bedrag aan Llyr af te dragen. Door een tovermiddel worden Lyrr en zijn mannen in het huis van Eurosswydd door een tegenstander overmeesterd en deze laat Penardim meedelen dat zij Lyrr terug kan krijgen als zij eerst één nacht met Eurosswydd het bed zal delen. Penardim stemt hierin toe en Llyr wordt bevrijd. Lyrr draagt Eurosswydd daarna uit en doodt hem. Penardim baart echter twee zonen van hem: Nissyen en Evnyssyen. Drie winters later baart zij nog een kind: Brawnen, dochter van Llyr. Inmiddels is Bran, Penardim's oudste zoon, Beli opgevolgd als koning. Op een dag verschijnt Matholuch, koning der Ieren, die om Brawnen's hand komt vragen. Nadat Evnyssyen uit wraak, omdat hij zich gepasseerd voelt, de paarden van de Ieren heeft gedood, wil Matholuch eerst zonder Brawnen terugkeren naar Ierland. Maar als Bran hem genoegdoening schenkt voor de vernedering hem aangedaan, besluit hij Brawnen toch als vrouw mee te nemen naar Ierland. Het Ierse volk vergeeft Matholuch echter niet dat hij zijn eer niet heeft gewroken en eist van hem dat hij Brawnen vernedert. Zij wordt naar de keukens van het paleis verbannen, waar ze door iedereen wordt geslagen en gehoond. Drie jaar duurt de vernedering, dan komt Bran zijn zuster te hulp. Eenmaal in Ierland ziet Evnyssyen kans zijn haat te koelen door Brawnen's zoon Gwern in het vuur te werpen. Een vreselijke oorlog breekt uit tussen Ierland en het Eiland van de Machtigen. Evnyssyen doet boete door zich in de ketel van Wedergeboorte te werpen, die dan uit elkaar spat. Bran sterft door een giftige pijl en Brawnen bezwijkt tenslotte aan haar verdriet. Alleen Manawwyddan en zes anderen keren naar het Eiland van de Machtigen terug.