Na de moord op zijn vader grijpt de dementerende prins Kylock de macht op kasteel Harvell. Inmiddels worden de met magisch talent begiftigde bakkersleerling Jack en prinses Melliandra, op de vlucht voor de zwarte magiër Baralis, uit elkaar gedreven door een verschrikkelijke oorlog.
Als de koppige Melliandra gevangen wordt genomen door slavendrijvers, valt Jack ten overmaat van ramp ten prooi aan de leugenachtige charme van een nietsontziende smokkelaar en de verleidingskunsten van een vrouw, die zich door niets anders laten leiden dan geldelijk gewin en macht.
Intussen laat de betoverend knappe, maar op het randje van de waanzin verkerende levensgezellin van prins Kylock zich met de gevaarlijkste vormen van zwarte magie...