De jonge troonopvolger Mikantor wordt gekidnapt en als slaaf buiten de grenzen van Avalon verkocht. Thuis denkt iedereen dat hij is overleden. Dit is voor de wijsgeer Galid aanleiding om de troon op te eisen. Anderle, de vrouwe van Avalon, wendt alle middelen die ze heeft aan om dit te voorkomen. Haar dochter, Tirilan, kan de dood gewaande Mikantor niet vergeten en besluit als priesteres een celibatair leven te leiden.
Wat niemand echter weet is dat Mikantor zijn terugkeer aan het voorbereiden is. Tijdens zijn leven als slaaf heeft hij veel geleerd over macht en onderdrukking en deze kennis zal hem zeker steunen in de onvermijdelijke confrontatie die hij met Galid aan moet gaan. Maar nog meer zal hij kracht putten uit het gebruik van een nieuw wapen: Excalibur.