Tweehonderd mensen zijn door het mensvijandige ras van de Draconieten opgepikt en overgebracht naar een verre planeet, en aan hun lot overgelaten. Geleerden en ambtenaren en managers, maar ook een CIA-team, mijnwerkers, Filippijnse verpleegsters, astronauten. Siro is hun natuurlijke leider, die zijn gezag uitbreidt, verstevigt en tenslotte misbruikt, waardoor allen hun ondergang onder ogen moeten zien. Maar uit de verre ruimte zeilt het Wolkschip nader en dringt door de verdedigingsgordels van de Draconieten tot in het centrum van hun Imperium. En op de planeet zelf is het Sterzon die zich aan Siro's machtsgreep onttrekt en verwoede pogingen doet om het tij te keren.