De Schaduwleerling Shadi is vanaf de dag dat hij op vierjarige leeftijd werd weggehaald bij zijn moeder, opgeleid volgens de Codex van de Schaduwkring. Shadi staat op het punt een volwaardig Schaduwkrijger te worden, tot hij een onvergeeflijke fout maakt. Hierdoor moet zijn meester Joshua de la Ombro, volgens de strenge regels van de Codex, de rituele zelfmoord plegen. Shadi staat er vanaf dat moment alleen voor. ‘Je bent meer Schaduw dan je denkt...’ waren de laatste woorden van zijn meester. Al gauw ontdekt Shadi wat dat betekent en moet hij vluchten voor de Krijgers van de Kring...
Ri’shana Surilei, Hoeder van Magia, gaat op zoek naar de Drachion, zoals haar is opgedragen door de Ziener Mattaus. Ze heeft hiervoor de hulp van Jhon van het Gilde nodig, maar de Mortigulo wil eerst zijn protegé Syribil vinden - vóór het te laat is en Syribil vergeet wie ze is. Ri’shana en Jhon gaan uiteindelijk gezamenlijk op weg. Hun reis voert hen via het Anakgebergte naar de Magdu, de grote woestijn van Mrisir. Daar blijkt dat Ri’shana niet de enige is die op zoek is naar de Drachion...