Welkom n de Arabat - waar de tijd een plaats is! Elk eiland van deze archipel in de Zee van Isabella is een uur van de dag, behalve het verboden middelste eiland, Odoms Piek. Het is een vreemde, betoverende wereld, een rijk aan wonderen, tragedies en mysteries.
Tijdens een reis door de Arabat worden de avonturen van Candy Quackenbush met het uur vreemder. Kristoffel Kadaver, de heer van Middernacht, heeft zijn beulen bevolen haar gevangen te nemen. Waarom? vraagt Candy zich af. En waarom weet ze magische wachtwoorden die ze nooit geleerd heeft?
Candy's metgezellen ondernemen een race tegen de klok om haar uit de klauwen van Kadaver te houden. Candy zelf moet het mysterie van haar verleden oplossen voordat de machten van Dag en Nacht slaags raken, voordat het op de hele Arabat voor altijd Middernacht wordt...