Heer Ollie en Tom Poes zoeken een slaapplaats na hun vorige avontuur en vinden een vreemd kasteel, beheerd door ene Dadel ben Olijf. Diens oostelijke gastvrijheid verplicht hem een bed aan de reizigers te bieden, maar die mogen niet achter een bepaald deurtje komen. Heer Ollie is natuurlijk nieuwsgierig en opent het deurtje toch. Dan verdwijnt om 12 uur het kasteel. Er zit niets anders op dan naar een herberg te gaan.
In de herberg logeert ook Hocus Pas en die is op zoek naar het vreemde kasteel, dat er alleen maar in de nachten rond volle maan staat. Tom Poes vindt uit dat er een toverspiegel achter het deurtje staat. Achtervolgd door Hocus Pas gaan ze 's avonds weer naar het kasteel en weten de spiegel tijdig te vinden, maar doordat heer Ollie daarin kijkt roept hij zijn slechte spiegelbeeld op.